得分
65
用户评分
3.0
支持免费/试用
不支持
起始价格
--
最近更新
08月13日
概览
Flourish 是什么？
Flourish 是一个创新的在线平台，专为财务顾问设计，提供现金账户和年金等金融产品，帮助注册投资顾问扩展服务并改善客户财务成果。
Flourish 用于什么？
主要功能
- 具有竞争性年利率的现金管理
- 基于费用的年金市场
- 与报告工具无缝集成
- RIA 品牌定制
- 数字化优先的入职流程
如何使用 Flourish？
顾问注册后，可集成 Salesforce 或 Orion 等工具，使用平台进行客户入职、现金管理和年金策略，并获得持牌团队的支持。
替代工具
未找到替代工具
优点 & 缺点
优点
- 现代化用户体验
- 全面的支持团队
- 广泛的集成选项
- 增强品牌可见性
缺点
- 主要面向财务顾问，非直接消费者
- 复杂的监管披露
使用场景
- 管理投资组合外的客户现金
- 提供基于费用的年金以规划退休
- 通过集成工具简化 RIA 运营
Flourish 价格
订阅计划
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用户评价
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